Bancos: prestan menos pero ganan más
Los gobiernos se endeudaron más en 2021
Silicio, generación, Conalep, Vulcan. vivienda
Por Roberto Fuentes Vivar
El año pasado fue especial para los 50 bancos que operan en la República Mexicana, pues sus utilidades crecieron 65.7 por ciento con relación a 2020 y llegaron a 182 mil millones de pesos, la cifra más alta de que se tenga memoria en los registros oficiales.
Sin embargo, prestaron menos, pues la cartera de crédito vigente registró un descenso de 2.0 por ciento, recibieron menos dinero del público ahorrador, ya que su captación se redujo 2.8 por ciento y hasta sus ingresos por comisiones y tarifas disminuyeron 0.2 por ciento y por intereses fueron menores en 14.1 por ciento.
Si se toman en cuenta todos estos datos negativos surge una pegunta: ¿por qué si prestaron y captaron menos sus utilidades fueron tan altas?
Hay tres datos que pueden ayudar a responder esta pregunta. Uno de ellos es que el resultado por intermediación aumento más de 15 por ciento, mientras que el rubro de “Otros Ingresos” aumentó 55.7 por ciento y el tercer dato significativo es que el crédito a entidades gubernamentales se ubicó en 602 mil millones de pesos, con un crecimiento de 1.8 por ciento para alcanzar una participación de 17.8 por ciento de la cartera comercial vigente. Es decir que los gobiernos siguen endeudándose.
Una prueba de ello es que la cartera de entidades gubernamentales es inferior a la suma de la que hay en tarjetas de crédito y créditos personales. De hecho por cada peso que se otorga en tarjeta de crédito se financian dos pesos a los gobiernos.
De acuerdo con la información de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) de enero-diciembre de 2021, al cierre de diciembre de 2021 los activos totales del sector de la Banca Múltiple alcanzaron 11 billones 078 mil millones de pesos, lo que representó una disminución anual real de 7.8 por ciento.
La cartera de crédito se ubicó en cinco billones 435 mil millones de pesos, con una disminución anual real de 2.0 por ceinto respecto al mismo mes de 2020. Paralelamente, el saldo de la cartera de consumo vigente registró un aumento de 68 mil millones de pesos, equivalente a 1.4 por ciento en términos reales. Esta última cifra representa apenas la tercera parte de las ganancias bancarias.
La CNBV señaló que el Índice de Morosidad se situó en 2.05 por ciento, 0.51 puntos porcentuales menos que el nivel observado en diciembre de 2020. Por su parte, el Índice de Morosidad Ajustado, tras una disminución anual de 0.72 puntos , se ubicó en 4.48 por ciento. Esto quiere decir que pasar de la pandemia no hubo problemas de impago.
Por su parte, la captación total de recursos se ubicó en seis billones 962 mil millones de pesos, con una disminución anual real de 2.8 por ciento. De este monto, 65.5 por ciento correspondieron a depósitos de exigibilidad inmediata, los cuales crecieron 1.9 por ciento anual.
En materia de préstamos, la cartera empresarial registró un saldo de dos billones 598 mil millones de pesos con un descenso anual de 4.2 por ciento en términos reales. Dicha cartera explicó el 77.0 por ciento del crédito comercial vigente. De agosto a diciembre el crédito a las empresas registró un incremento de 89 mil millones de pesos, equivalente a 0.6 po ciento en términos reales, acumulando cuatro meses consecutivos de crecimiento, incluyendo el flujo mensual de los créditos de empresas por 41 mil millones de pesos, observado en noviembre el cual fue el mayor incremento mensual registrado desde mayo de 2020.
De acuerdo con la autoridad financiera, 84.8 por ciento del crédito empresarial vigente estuvo integrado por el financiamiento a grandes empresas y fideicomisos, que tuvieron una disminución anual real de 3.9 por ciento. Por su parte, los créditos a las micro, pequeñas y medianas empresas concentraron 15.2 por ciento de esta cartera y disminuyeron 6.1 por ciento.
Pero por el contrario, el crédito a entidades gubernamentales se ubicó en 602 mil millones de pesos y tuvo un crecimiento de dos dígitos.
El crédito al consumo vigente registró un saldo de un billón de pesos y disminuyó en términos reales 2.4 por ciento y representó 18.4 por ciento de la cartera total vigente. El financiamiento a través de tarjetas de crédito se ubicó en 376 mil millones de pesos, descendió 2.8 por ciento en términos reales anuales y tuvo una participación de 37.5 por ciento de la cartera de consumo vigente. Sin embargo significa la mitad de lo que los bancos prestan a los gobiernos. Los créditos de nómina registraron un saldo de 269 mil millones de pesos, con un aumentó 0.8 por ciento en términos reales al registrado en diciembre de 2020, y conformaron 26.8 por ciento del portafolio de consumo. Los créditos personales alcanzaron un saldo de 164 mil millones de pesos, con una variación anual real negativa de 5.3 por ciento y una participación del 16.4 por ciento del crédito al consumo.
La cartera de crédito a la vivienda vigente ascendió a un billón de pesos y registró un incremento anual real de 2.7 por ciento y alcanzó una participación de 19.5 por ciento en la cartera total vigente.
Nada más BBVA, Santander, Citibanamex, Scotiabank y HSBC, los cinco bancos extranjeros más grandes que operan en México, obtuvieron ganancias por casi 90 mil millones de pesos.
Dice el filósofo del metro: La utilidad de los bancos es inversa a sus utilidades.
Tianguis
El gobierno de Estados Unidos anunció el viernes que extenderá por cuatro años más la salvaguardia a las importaciones de células fotovoltaicas e informó que anuncio la Oficina de la Representante Comercial de Estados Unidos deberá entrar en negociaciones tanto con México como con Canadá sobre este tema. Al respecto, el mismo viernes, la Secretaría de Economía señaló que el Gobierno de México “reitera su apertura al diálogo y evalúa, paralelamente, la posibilidad de tomar medidas conforme al T-MEC y la Organización Mundial del Comercio, incluidos los derechos de exclusión y compensación/suspensión de concesiones”. A su vez, el domingo, la Secretaría de Relaciones consideró que esta salvaguarda podría limitar la capacidad de distintos países para contribuir a una reducción en la emisión de gases de efecto invernadero. Pero aclaró que México celebra que Estados Unidos haya decretado entablar negociaciones para definir si nuestro país quedará exento de la salvaguardia a importaciones de células y módulos fotovoltaicos de silicio. Incluso, detalló que el interés de que México quede excluido de esa política de Estados Unidos fue discutida por la secretaria Granholm y el canciller Marcelo Ebrard, durante el encuentro que tuvieron a principios de este año en el marco de la visita oficial a nuestro país de la funcionaria del gobierno de Biden… Interesante un análisis del Banco Mundial en el cual se indica que los Gobiernos en todo el mundo destinarán este año alrededor de cinco billones de dólares a la educación preescolar, primaria y secundaria. Pero, agrega, la actual generación podría perder el doble o el triple de esa cantidad en términos de ingresos, a menos que todos los niños y jóvenes regresen a la escuela, permanezcan en clases y recuperen los elementos pedagógicos principales.El primer impacto se tradujo en los millones de vidas perdidas debido a la enfermedad provocada por el coronavirus. El segundo fue el sufrimiento humano causado por la inestabilidad laboral y la pobreza. El tercero afecta a los niños y jóvenes que deberían estar en la escuela, pero que se les dijo que se quedaran en casa. A fines de 2021, los días de clase perdidos superaron con creces los 200, lo que equivale a un año y medio de escuela. Esta larga interrupción del aprendizaje podría tener consecuencias duraderas, en particular en los países pobres y de ingreso mediano, señala el Banco Mundial… Hablando del sector educativo, parece ser que hay dentro de la Secretaría de Educación Pública quienes le están jugando chueco tanto a la secretaria del ramo, Delfina Gómez, como al presidente Andrés Manuel López Obrador, pues están creando una especie de mafia para tener el control de toda la educación en México. Este grupo, encabezado por titular de la Unidad de Administración y Finanzas de la SEP, Óscar Flores Jiménez, parece querer consolidar una red de tráfico de influencias, nepotismo y abuso de autoridad. Lo peor es que pretenden afectar a personajes como Enrique Ku Herrera, un hombre que ha dedicado su vida a la educación y a los grupos indígenas y a quien conocí en mis pasos por el Instituto Nacional Indigenista y por la península de Yucatán. Actualmente es el director del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica (Conalep) una institución que participa activamente en todos los proyectos prioritarios del gobierno federal como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. A Ku Herrera le piden su renuncia por no participar en las redes de corrupción. De hecho, la comunidad del Conalep ya ha comenzado a denunciar los hechos en contra de su director. Ojalá el Presidente y la titular de la SEP se enteren de lo que ocurre con Óscar Flores Jiménez… En mi entrega pasada comenté los abusos que ha cometido la empresa Calica en Quintana Roo y la decisión presidencial de no renovarle las concesiones para extraer piedra caliza y proponer, en cambio, que su infraestructura se utilice para el turismo de la entidad. Ahí presenté una lista de los empresarios que están o han estado vinculados a esa empresa hoy llamada Sac Tun y propiedad de la estadounidense Vulcans Materials. Uno de los nombres es James Screven. Lo curioso es que un nombre casi igual (James Scriven) es del gerente general del Banco Interamericano de Desarrollo Invest, la mano privada de ese grupo multilateral, que tiene una cartera de 12 mil 100 millones en activos bajo administración y 330 clientes en 22 países. ¿Será el mismo o solo será una coincidencia?… Este lunes se celebra el Día Nacional de la Vivienda y el INEGI dio a conocer una serie de datos interesantes sobre los hogares en México. Uno de ellos es que 12.1 por ciento de las viviendas fueron construidas en terrenos de hasta 60 metros cuadrados,13.6 por ciento en una superficie de 61 a 90 metros, 30.2 por ciento en un rango de 91 a 160 metros, 23.7 por ciento de 161 a 300 metros y 17 por ciento superó los 300 metros cuadrados. Otro dato es que el sector de la vivienda generó un PIB de un billón 273 mil 268 millones de pesos corrientes, cantidad que corresponde a 5.8 por ciento del PIB del país… Una donación interesante fue la que hizo SSA a la Fundación Mexicana de Autismo Tato, ubicada en Villa de Álvarez, Colima. Resulta que le entregó seis contenedores que se convertirán en salones de clase y actividades lúdicas. Es interesante que ya se le comience a dar otro uso a los contenedores, como se presenta ya en muchas ciudades en donde existen ciudades enteras construidas precisamente con contenedores… Hablando de altruismo el futbolista Andrés Iniesta y la plataforma de apoyo psicológico para trabajadores Ifeel se unieron para concientizar sobre la salud mental dentro del mundo laboral. “Tener apoyo psicológico en una empresa me parece fundamental porque es una de las primeras líneas de fuego; las compañías deben fomentar el cuidado de la salud mental de sus trabajadores.Sabemos que la pandemia ha empeorado la salud mental de la gente en todo el mundo en muchos aspectos, y la ansiedad, el estrés, el ver que las cosas no salen como uno quiere… Son problemas muy comunes en los trabajadores. Hay que visibilizar el problema para que deje de ser un tema tabú y la gente pueda pedir ayuda y encontrarla en su propia empresa”, dijo el futbolista…. Horacio Chávez, director de Kia México presentó un reporte sobre la empresa coreana en nuestro país. “Como saben, el año pasado, Kia Motors México se transformó para ser Kia México, y así, abrir un mundo de posibilidades para el negocio a largo plazo. ‘Movement that inspires’ refleja el propósito de Kia de inspirar a los consumidores a través de sus productos y servicios, y sus experiencias con la marca. Las acciones de Kia México la llevaron a mantenerse en el Top 5 de ventas en el peleado mercado mexicano, y de acuerdo a un estudio de mercado, se erigió como la marca más innovadora, juvenil y con diseño, fiel reflejo de la transformación digital que se enfoca en beneficio del cliente”, dijo…. El Movimiento de Pueblos, Comunidades y Organizaciones Indígenas de la Ciudad de México dijo que las comunidades indígenas residentes en la capital del país estarán muy atentas a la discusión que se dará tanto en comisiones y en el pleno del Congreso Local para la creación del Anexo Transversal Indígena en la Ciudad de México, que ha sido una aspiración y una exigencia de las comunidades indígenas de la capital. En carta la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum y al Congreso de la Ciudad de México, apoyaron la propuesta de la diputada Valentina Batres Guadarrama que podría beneficiar a más de 825 mil personas indígenas de los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes.
